目

　录

　上篇：行业分析提要 1

　I 行业进入／退出定性趋势预测 1

　II 行业进入／退出指标分析 3

　一、 行业平均利润率分析 3

　二、 行业规模分析 3

　（一） 本行业与整个工业之间的规模总量比较 3

　（二） 本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较 3

　三、 行业集中度分析 3

　四、 行业效率分析 4

　五、 盈利能力分析 4

　六、 营运能力分析 4

　七、 偿债能力分析 5

　八、 发展能力分析 5

　九、 成本结构分析 5

　（一） 成本费用结构比例 5

　（二） 去年同期成本费用结构比例 6

　（三） 成本费用变动情况 6

　（四） 本期成本——销售收入——利润比例关系分析 6

　十、贷款建议 7

　III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 9

　IV 行业动态跟踪分析评价 12

　一、 行业运行情况 12

　二、 行业强势、弱势、机会与风险（SWOT） 12

　三、 行业经济运行指标 13

　V 龙头/重点联系企业分析 14

　一、 龙头/重点联系企业财务指标 14

　二、 企业在全国各地的分布 14

　VI 资本市场及同业动态 16

　下篇：行业分析说明 19

　I 行业分析 19

　一、 行业运行分析 19

　二、 行业政策分析 27

　三、 新技术、新产品、新工艺 29

　四、 上下游行业影响 34

　五、 国际市场情况 36

　六、 行业发展趋势 38

　II 企业分析 39

　一、 企业整体情况分析 39

　二、 主要企业分析 40

　三、 企业（按规模）区域分布 42

　III 市场产品分析 46

　一、 主要产品市场情况 46

　二、 主要产品生产情况 47

　三、 主要产品价格变动趋势 48

　IV 区域分析 50

　上篇：行业分析提要 本报告如无特殊说明数据均根据统计局2003年1～11月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为统计局。

　 一、 行业进入／退出定性趋势预测

　指标

　数量

　同比增减

　供给

　供给

　——

　——

　水泥实际生产量（万吨）

　73745.96

　16.49

　平板玻璃实际生产量（万重量箱）

　22700.00

　10.10

　卫生陶瓷（吨）

　520251.80

　16.31

　进口量（亿元）

　23.63

　24.7

　需求

　销售

　——

　——

　水泥销售（万元）

　15887615

　22.73

　平板玻璃销售（万元）

　6847088.3

　26.21

　 卫生陶瓷销售（万元）

　3687425.6

　23.19

　 出口量（亿元）

　62.4

　26.3

　趋势预测

　本期市场供求特点分析

　本期建材产品供不应求

　下期市场供求趋势分析

　电力问题不解决，对建材生产能力限制较大

　简要结论

　行业生产能力过剩，建议不进入

　企业指标参考该项指标根据统计局2002年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而的，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。

　 净资产

　利润

　自然排序法

　较好值

　11183.00

　910.00

　中间值

　3880.00

　193.00

　较差值

　1114.00

　0.00

　算术平均法

　较好值

　77204.36

　5607.34

　中间值

　16341.36

　1004.32

　较差值

　3037.03

　 -405.89

　I

　行业进入／退出指标分析

　一、 行业平均利润率分析

　平均利润率%

　与全行业比较%

　与top10比较%

　与全部工业行业比较%

　行业

　3.10

　 --

　 94.68

　 70.53

　 top10

　3.28

　 105.61

　 --

　 74.49

　 全部工业行业

　4.40

　141.78

　 134.25

　 --

　 二、 行业规模分析

　二、 本行业与整个工业之间的规模总量比较

　规模指标

　本行业A

　全部工业行业B

　与全部工业行业相比A/B（%）

　总资产

　73776883.10

　 1648013687.60

　 4.48

　 利润

　2289516.60

　 72516479.80

　 3.16

　 销售收入

　46091656.60

　 1245785800.80

　 3.70

　 从业人数

　3918657.00

　 56524091.00

　 6.93

　 三、 本行业不同规模企业与整个行业之间的规模总量比较

　规模指标

　总资产

　利润

　销售收入

　从业人数

　全行业

　73776883.1

　2289516.60

　46091657

　3918657

　Top 10

　3224231.9

　105674.80

　1673365

　69102

　三、 行业集中度分析

　Top 10(%)

　销售集中度

　3.63

　资产集中度

　4.37

　利润集中度

　4.62

　四、 行业效率分析

　单位：元

　本行业a

　全部工业行业b

　与全部工业行业相比a/b（%）

　每万元资产利润

　310.33

　 440.02

　 70.53

　 每万元固定资产利润

　748.59

　 1126.77

　 66.44

　 人均利润

　5842.61

　 12829.30

　 45.54

　 五、 盈利能力分析

　本行业A

　全部工业行业B

　与全部工业行业相比a/b（%）

　净资产收益率（%）

　5.43

　 7.24

　 75.01

　 总资产报酬率（%）

　4.38

　 5.55

　 78.84

　 销售利润率（%）

　0.17

　 7.05

　 2.42

　 成本费用利润率（%）

　5.27

　 6.28

　 83.89

　 六、 营运能力分析

　本行业A

　全部工业行业B

　与全部工业行业相比a/b（%）

　总资产周转率（次）

　0.62

　 0.76

　 82.65

　 流动资产周转率（次）

　1.54

　 1.74

　 88.26

　 应收账款周转率（次）

　5.29

　 6.57

　 80.44

　 七、 偿债能力分析

　本行业A

　全部工业行业B

　与全部工业行业相比a/b（%）

　资产负债率（%）

　61.69

　 59.25

　 104.11

　 已获利息倍数

　3.43

　 4.81

　 71.32

　 八、 发展能力分析

　本行业A

　全部工业行业B

　与全部工业行业相比a/b（%）

　资本积累率

　15.39

　13.49

　 114.05

　 销售增长率

　25.74

　27.69

　 92.97

　 总资产增长率

　14.33

　14.60

　 98.16

　 九、 成本结构分析

　四、 成本费用结构比例

　图1

　五、 去年同期成本费用结构比例

　图2

　六、 成本费用变动情况

　销售成本

　销售费用

　管理费用

　财务费用

　成本费用

　今年1~11月

　37871873.30

　 1956109.90

　 2683995.20

　 940761.30

　 43452739.70

　 去年同期

　30215312.99

　 1650864.97

　 2420412.30

　 858515.51

　 35145105.77

　 同比增长（%）

　25.34

　 18.49

　 10.89

　 9.58

　 23.64

　 七、 本期成本——销售收入——利润比例关系分析

　企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用）、销售收入等指标来保证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段的目标方案。

　 八、 成本——销售收入——利润比较

　今年1~11月

　去年同期

　同比增减(%)

　成本费用

　43452739.70

　 35145105.77

　 23.64

　 其中：销售成本

　37871873.30

　 30215312.99

　 25.34

　 销售费用

　1956109.90

　 1650864.97

　 18.49

　 管理费用

　2683995.20

　 2420412.30

　 10.89

　 财务费用

　940761.30

　 858515.51

　 9.58

　 销售收入

　46091656.60

　 36656319.87

　 25.74

　 利润

　2289516.60

　 1279534.40

　 78.93

　 九、 成本——销售收入——利润比例关系

　本行业A

　全部工业企业B

　与全部工业企业比较A/b(%)

　成本费用/利润

　18.98

　 15.92

　 119.20

　 成本费用/销售收入

　0.94

　 0.93

　 101.72

　 利润/销售收入

　0.05

　 0.06

　 85.34

　 十、贷款建议

　行业资金流向

　流入

　利润水平可接受度

　较高

　建议开发热点

　区域

　浙江、江苏、上海、江苏、重庆、广东、江西

　产品

　水泥、平板玻璃、陶瓷

　企业

　安徽海螺，北京金隅，上海耀皮，江苏华尔润，广东佛陶集团股份有限公司、南海市罗南陶瓷企业集团

　主要风险

　政策风险

　逐步淘汰技术落后、产品质量低、规模小、污染严重的＂小水泥＂，大力发展新型干法水泥，推动水泥生产的大型化、规模化。

　 市场风险

　价格波动幅度较大

　经营风险

　建材行业受进出口影响大

　技术风险

　各建材企业适应新的水泥技术标准进度较缓。

　 II

　行业风险揭示、政策分析及负面信息

　【风险揭示】

　当前我国水泥企业数量较多，除了几个大型的水泥企业，普遍缺乏规模效益，水泥生产线更新慢，随着国内固定资产投资整体走强，新建与扩建的水泥企业会有所增加，市场将可能出现无序发展与价格恶性竞争，企业效益缺乏长期有效保证。

　 我国水泥技术比较稳定，但很多企业无法在短期内完成自身的转型，但是目前如果在产业化发展大趋势下转型成本过高，影响企业效益。

　 我国在水泥质量检测等方面已经具有统一的标准；其市场影响必然是淘汰落后的小企业，甚至是部分中型企业，水泥企业实现规模化、跨区域发展发展门槛较高。

　 当前水泥企业普遍企业设备陈旧，设备更新成本较高，企业普遍缺乏既懂水泥专业技术又懂经济管理的人才，人才结构调整难以适应产业化发展趋势，这些因素决定中小水泥企业在当前产业发展中存在一定转型成本风险。

　 【政策分析】

　当前我国在建材产业政策方面主要是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业发展，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体水平。

　 总体看这些政策所强调的中心是：鼓励创新、加强建材质量的监测、推动企业对浮法建材开发的投入，加快建材企业的转型。提高低水平企业进入门槛，限制企业数量。保证各种建材质量、淘汰落后企业，提高产业集中度，促进建材基础较好、有一定实力的地区建材行业发展。

　 【负面信息】

　明年原材料价格涨幅可能走低

　 本轮原材料价格上涨能否持续到明年和上涨幅度主要取决于以下几个因素：石油价格的走势、经济增长和固定资产投资增长态势、农产品价格的走势等。

　有关研究表明，国内原材料价格变动的75%可由石油价格变动来解释，因此把握石油价格变动趋势极其重要。从目前情况看，明年石油价格走势还存在许多不确定因素。如果明年中东局势趋于好转，并且美元企稳，则明年石油价格涨幅有可能逐步回落

　 从经济增长和固定资产投资增长的趋势看，明年仍将保持快速增长态势。从生产方面看，今年前三季度工业对经济增长的贡献率高达65.1%，其中工业出口交换值的快速增长功不可没，可以说工业增长高低在很大程度上决定了经济增长率的走势。明年因出口退税率降低3个百分点，加上贸易保护主义有所抬头，出口增长将可能出现显著回落，工业出口交换值增幅有可能随之回落，加上今年基数较高，明年工业增速可能低于今年，但回落幅度也不会很大，这是因为电子通信、汽车、住房等消费热点仍将持续

　 从需求角度看，预期投资需求增幅将有所回落，消费需求增长将有所回升，货物和服务净出口有可能往下拉动经济增长。从明年情况看，投资增幅可能有所回落。消费需求由于消费热点的持续和消费环境的改善，其增长率将保持回升态势。货物和服务的净出口最不容乐观，预计出口增长将会明显回落，进口增长率仍有可能超过出口，并且两者差距可能进一步扩大，如此贸易顺差将进一步缩小。经济增长和投资增长的放缓，将在一定程度上减少对石油、铁矿石、有色金属等原材料的需求，从而对这些原材料价格形成向下压力。

　可见，明年原材料的价格仍将保持上涨态势，但涨幅可能要低于今年，预计原材料购进价格将上涨2%-3%左右。

　 III

　行业动态跟踪分析评价

　一、 行业运行情况

　运行特点

　全行业产量增长，利润迅速增加

　主要产品变动

　（市场情况为主）

　存在问题

　总量过剩、结构性矛盾突出

　上下游变动

　水泥行业受到缺电影响，房地产价格上涨带动玻璃价格上涨。

　 技术进步变动

　大型工业窑炉高温袋收尘器

　国际市场变动

　目前台湾主要水泥企业均已到大陆投资发展。

　 行业前景预测

　建材业产量增长将受到一定抑制

　业内对策建议

　应进行总量控制，避免恶性价格竞争

　二、 行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）

　强势

　生产稳定增长。进出口形势继续向好。水泥、玻璃、陶瓷行业经济效益回升，尤其是水泥和玻璃经济效益增长幅度巨大。

　 弱势

　建材工业生产和经济效益的提高主要依赖于量的增长，供大于求的态势继续加大；企业规模小，大型企业发展慢，制约建材工业经济运行质量的提高；品牌认知度低。

　 机会

　积极的财政政策和稳健的货币政策，有利于国内建材行业的发展；国际上一些国家和地区经济回升较快，有利于建材工业出口稳定增长；我国为承办2008年奥运会的场馆建设，对建材工业加快发展从主观和客观上都会有所拉动；建材工业在2001年继续保持稳步增长的态势下，2002年相继出现快速增长的势头，增幅比2001年提高了3个百分点，为2003年的经济运行奠定了稳定的基础。

　 风险

　水泥企业产量增速快，国有及国有控股企业经济效益明显下降。主要建材产品产量增长过快。国内恶性价格战形势严峻。

　三、 行业经济运行指标 说明：带*数据为根据协会数据计算整理而得。

　 本行业A

　同比增长

　全部工业企业B

　a/b

　总产值（变价）

　50211729.7

　24.47

　 1253260178

　4.01

　 总产值（不变价）

　44791075.4

　23.96

　 1139118136

　3.93

　 产品销售收入

　46091656.6

　25.74

　 1245785801

　3.70

　 利润总额

　2289516.6

　78.93

　 72516479.8

　3.16

　 税金总额

　2492203.5

　23.53

　 64904114.5

　3.84

　 应收账款

　8716170.1

　12.29

　 189500531.6

　4.60

　 产成品

　4926516

　6.97

　 84078455.6

　5.86

　 IV

　龙头/重点联系企业分析

　一、 龙头/重点联系企业财务指标

　业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标

　单位：千元/人

　排名

　销售收入

　资产

　利润

　从业人数

　1

　3408768

　2600136

　101126

　3070

　2

　2822477

　5554127

　220898

　26358

　3

　1847993

　1732070

　107216

　6557

　4

　1425091

　1729367

　115580

　3980

　5

　1358496

　4693538

　183520

　4250

　6

　1351150

　758819

　97000

　2850

　7

　1225410

　3661760

　103520

　4015

　8

　1173520

　3703229

　-31407

　7895

　9

　1077600

　4717034

　68155

　5552

　10

　1043146

　3092239

　91140

　4575

　二、 企业在全国各地的分布

　地区

　企业数

　亏损企业数

　亏损企业比重

　全国

　16016

　3637

　22.71

　 北京市

　313

　98

　31.31

　 天津市

　197

　56

　28.43

　 河北省

　937

　198

　21.13

　 山西省

　345

　65

　18.84

　 内蒙

　158

　36

　22.78

　 辽宁省

　638

　216

　33.86

　 吉林省

　193

　55

　28.50

　 黑龙江省

　208

　80

　38.46

　 上海市

　445

　99

　22.25

　 江苏省

　1236

　187

　15.13

　 浙江省

　859

　75

　8.73

　 安徽省

　381

　112

　29.40

　 福建省

　997

　178

　17.85

　 江西省

　374

　85

　22.73

　 山东省

　1542

　114

　7.39

　 河南省

　1254

　177

　14.11

　 湖北省

　690

　119

　17.25

　 湖南省

　738

　198

　26.83

　 广东省

　1702

　434

　25.50

　 广西

　342

　173

　50.58

　 海南省

　22

　14

　63.64

　 重庆市

　260

　96

　36.92

　 四川省

　717

　219

　30.54

　 贵州省

　273

　135

　49.45

　 云南省

　228

　134

　58.77

　 陕西省

　260

　119

　45.77

　 甘肃省

　481

　80

　16.63

　 青海省

　58

　17

　29.31

　 宁夏

　58

　23

　39.66

　 新疆

　110

　45

　40.91

　 详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分

　V

　资本市场及同业动态

　【资本市场】

　在大资金深度介入汽车、钢铁、石化和金融板块之后，随着这些板块完成初步的价值挖掘而转入高位震荡调整阶段，必将逐步生成分离和透析效应，部分资金将撤出而追求新的投资目标，这正使尚处低位的水泥板块迎来了获得大资金青睐的机会。如基金汉兴、鹏华行业成长、丰和价值、基金安信、基金景福、 基金通乾等多家基金以及国元证券、河南财政证券等实力券商重仓介入了海螺水泥。同时，基金安信、基金兴和、基金安久也都重仓持有巢东股份。我们还发现，水泥板块良好的行业特性也符合国外投资者以及QFII的投资取向，海螺水泥H股一度成为境外机构的热门品种。因此，在中外机构的的积极运作下，水泥板块短期内具有逆市走强的可能性。但由于目前大盘整体上仍处于弱势当中，投资者目前不宜追高，而是要等待其回调之后再适当关注。

　 【同业动态】

　浙江红狮水泥拆除立窑

　 　　眼下正是水泥货缺价高之时，而在有“水泥之乡”之称的兰溪，浙江红狮水泥集团却忙着让人看不懂的事：一杆杆吐着耀眼火焰的气割枪，合力支解着一台直径3.2米的水泥立窑。12月29日，这台燃烧了10年的水泥立窑消失了。浙江省经贸委建冶煤行业管理办公室负责人称，这是浙江省首次拆除直径3米以上的立窑，标志着全省新一轮水泥产业结构调整拉开序幕。

　 　　淘汰生产工艺落后、污染大、能耗高、直径在2.2米以下的小立窑，是我国水泥行业一项既定的国家产业政策，这一政策从1998年开始就在全国范围执行。但对直径2.2米以上的水泥立窑，目前国家并没有明文规定要淘汰。

　 　　红狮水泥集团的这台立窑一年能生产普通水泥15万吨左右，以目前市场销售价格测算，如果不拆除，一年约可取得利税1000多万元。红狮水泥集团负责人章小华说，拆除立窑，为的是进一步加快发展新型干法水泥。

　 　　专家认为，明年上半年，该红狮集团还要拆除两台立窑，届时将成为浙江省第一家淘汰所有立窑、全部为新型干法装备的水泥先进制造企业。

　 　　新型干法水泥窑是当今世界水泥生产的先进方式，其生产效率高，单位产品能耗小，同样的电力能生产出质量更好，成本更低的水泥，又有利环境保护。

　 　　金华市三年内将拆除66台立窑。杭州市到去年12月29日止，6家水泥生产企业12台直径在2.5米以上立窑已经停火，涉及生产能力约120万吨。

　 到2003年年底，浙江省建成新型干法水泥生产线40条，年总设计生产能力达到2800万吨。但全省立窑水泥的比重仍高达60%，而世界工业化国家几乎淘汰了全部立窑水泥。

　 秦皇岛玻璃设计院设计的两条高硼硅管生产线点火投产

　近日，由秦皇岛玻璃设计院设计的全电熔高硼硅太阳能毛坯管生产线点火投产。

　 该工程由诸城电力局投资兴建，秦皇岛玻璃设计院对主体工程设计、施工总承包。主要由原料系统、熔制成型系统、供电系统、退火系统等几大系统组成。经过近二个月的设备安装，即达到点火条件。主体设备熔窑是一座日最大熔化量10.5吨，熔化面积5m2的全电熔全保温窑炉。熔窑熔化部设有四层电极、共计二十四支钼电极。

　 经过一个月左右的点火、烤窑、调试。目前，该厂生产稳定、各种设备运转正常、总成品率达90%以上。毛坯管外观质量及加工性能良好。核心设备熔窑保温性良好，电极布置合理，节能效果显著。比国内同等规模的电熔窑节能20%以上。（单耗可以达到1.2度电/kg玻璃）总体设计达到国内先进水平。

　 太阳能毛坯管经过再加工生产出来的太阳能真空管是太阳能热水器的主要材料。而太阳能热水器充分利用太阳能，具有节能、环保、经济、安全、方便等特点，是一种极具发展潜力的绿色能源产品。随着国家可持续发展战略的实施，中国太阳能热水器产业将得到迅速发展，加之目前住宅建设一体化以及太阳能的广泛应用。我们相信，太阳能毛坯管项目一定会有一个非常好的市场前景。

　 下篇：行业分析说明

　行业分析

　一、 行业运行分析

　2003年建材工业经济运行特点

　2003年全年，我国国民经济虽然在4、8月份受到“非典”疫情的影响，但在我们党和政府的领导下，依旧保持了快速、稳定发展，，水泥、玻璃和陶瓷整体运行质量逐月攀升。全年行业经济运行呈以下几个特点。

　 （一）建材产量增长保持较快增长

　1～11月份水泥产量累计完成73745.96万吨，去年同期完成，长率16.49%；1～11月份平板玻璃产量累计完成22700万重量箱，增长率10.10%；1～11月份卫生陶瓷产量累计完成520251.8吨，增长率为16.31%；工业陶瓷产量累计完成406416.00吨，比去年同期增长17.48%；日用陶瓷产量累计完成862285.9万件，同比增长9.36%。

　 1-11月建材行业完成工业总产值（变价）50211729.7万元，同比增长24.47%，完成工业总产值（不变价）44791075.4万元，同比增长23.96%，产品销售收入完成46091656.6万元，同比增长25.74%；累计完成利润总额为

　2289516.6万元，同比增长78.93%；上交税金总额2492203.5万元，同比增长23.53%；应收账款8716170.1万元，同比增长12.29%；产成品4926516万元，同比增长6.97%。

　 本行业A

　同比增长

　全部工业企业B

　a/b

　总产值（变价）

　50211729.7

　24.47

　 1253260178

　4.01

　 总产值（不变价）

　44791075.4

　23.96

　 1139118136

　3.93

　 产品销售收入

　46091656.6

　25.74

　 1245785801

　3.70

　 利润总额

　2289516.6

　78.93

　 72516479.8

　3.16

　 税金总额

　2492203.5

　23.53

　 64904114.5

　3.84

　 应收账款

　8716170.1

　12.29

　 189500531.6

　4.60

　 产成品

　4926516

　6.97

　 84078455.6

　5.86

　 1-11月建材产品产量比较

　产品名称

　单位

　本月值

　本月累计值

　累计增长

　本月增长

　水泥

　万吨

　7295.58

　50939.55

　16.10

　18.18

　平板玻璃

　重量箱

　21918789.00

　161000000.00

　9.89

　14.89

　卫生陶瓷

　吨

　47764.70

　358634.60

　17.60

　4.26

　产量排前10名的省份及增长率

　排名

　省份

　水泥产量（万吨）

　增长率%

　排名

　省份

　水泥产量（万吨）

　增长率%

　1至11月累计

　1至11月累计

　1

　山东省

　8801.07

　23.15

　6

　河南省

　4254.60

　4.69

　2

　江苏省

　6550.47

　20.20

　7

　四川省

　3367.70

　13.55

　3

　浙江省

　6524.32

　26.26

　8

　湖北省

　3003.66

　19.11

　4

　广东省

　6125.09

　11.94

　9

　湖南省

　2721.36

　10.65

　5

　河北省

　6081.56

　14.59

　10

　安徽省

　2647.29

　19.91

　产量排前10名的省份及增长率

　排名

　省份

　产量（重量箱）

　增长率%

　排名

　省份

　产量（重量箱）

　增长率%

　1至11月累计

　1至11月累计

　1

　江苏省

　34546343.00

　25.83

　6

　辽宁省

　12085512.00

　-9.55

　2

　河北省

　28373794.00

　13.40

　7

　湖北省

　9729620.00

　-2.01

　3

　河南省

　27176943.00

　3.62

　8

　四川省

　8115326.00

　-5.18

　4

　山东省

　19314485.00

　11.66

　9

　内蒙

　7702458.00

　14.26

　5

　浙江省

　15230260.00

　24.38

　10

　上海市

　7211014.00

　10.36

　卫生陶瓷产量排前10名的省份及增长率

　排名

　省份

　陶瓷产量（重量箱）

　增长率%

　排名

　省份

　陶瓷产量（重量箱）

　增长率%

　1至11月累计

　1至11月累计

　1

　河南省

　65160.50

　3.67

　6

　湖北省

　8882.00

　8.34

　2

　河北省

　41423.00

　28.10

　7

　上海市

　8176.00

　92.20

　3

　广东省

　26508.20

　25.15

　8

　湖南省

　7016.50

　192.11

　4

　山东省

　19537.00

　35.86

　9

　江苏省

　6912.00

　60.82

　5

　重庆市

　13969.00

　39.40

　10

　广西

　4623.00

　27.04

　（二）行业效益好于去年同期水平

　今年1至11月份全行业实现利润228.95亿元，，同比增长率为78.93%。从建材行业三大构成中水泥、玻璃和陶瓷的利润排名前10位的省份可以看出，凡是结构调整比较好的省份经济效益相对较好。山东省这三大行业利润都居全国之首，该省虽然是立窑大省，但他们结构调整的思路、方向明确，实施比较到位。一方面以山东集团为龙头，积极发展新型干法水泥，计划”十五”期间，全省新型干法水泥的比例由目前的12%，提高到40%。另一方面，对于仍然存在不适应先进生产力和时代发展要求的一些落后生产方式，既不能脱离实际简单地加以排斥，也不能采取安于现状，保持落后的态度，而要立足实际，创造条件，加以改造、改进和提高，通过长期努力，逐步向先进适用的生产方式转变”。山东省立窑技术水平，管理水平一直处于全国领先地位。但他们不安于现状，通过综合技术改造，把新型干法工艺采用的原料均化、高硅酸率配料、自动控制等生产技术和管理理念应用到立窑生产过程之中，收到了很好效果，不但使立窑的产品质量不断提高，而且单产能力也得到了提高，从而降低了成本，提高了市场竞争力。这是山东省水泥企业利润一直居全国之首的关键所在。

　 水泥行业利润排前10名的省份

　排名

　省份

　利润总额（亿元）

　增长率%

　排名

　省份

　利润总额（万元）

　增长率%

　1至11月累计

　去年同期

　1至11月累计

　去年同期

　1

　浙江省

　1944405

　657928

　33.84

　 6

　湖北省

　260664

　114533

　43.94

　 2

　安徽省

　1345864

　461657

　34.30

　 7

　新疆

　259672

　317613

　122.31

　 3

　山东省

　1232926

　738605

　59.91

　 8

　吉林省

　251802

　172021

　68.32

　 4

　江苏省

　1071143

　320094

　29.88

　 9

　江西省

　208319

　-15761

　-7.57

　 5

　河北省

　604727

　501971

　83.01

　 10

　广东省

　207386

　-69066

　-33.30

　 玻璃行业利润排前10名的省份

　排名

　省份

　利润总额（万元）

　增长率%

　排名

　省份

　利润总额（万元）

　增长率%

　1至11月累计

　去年同期

　1至11月累计

　去年同期

　1

　山东省

　687085

　494616

　71.99

　 6

　河南省

　345166

　69529

　20.14

　 2

　福建省

　483729

　366777

　75.82

　 7

　四川省

　340550

　176880

　51.94

　 3

　江苏省

　434384

　258767

　59.57

　 8

　上海市

　322294

　192967

　59.87

　 4

　浙江省

　395927

　225030

　56.84

　 9

　河北省

　132838

　-2394

　-1.80

　 5

　广东省

　372873

　210465

　56.44

　 10

　重庆市

　94170

　27689

　29.40

　 表2

　 陶瓷行业利润排前10名的省份

　排名

　省份

　利润总额（万元）

　增长率%

　排名

　省份

　利润总额（万元）

　增长率%

　1至11月累计

　去年同期

　1至11月累计

　去年同期

　1

　山东省

　571509

　391563

　68.51

　 6

　北京市

　101765

　53033

　52.11

　 2

　广东省

　362153

　208902

　57.68

　 7

　湖南省

　88376

　64512

　73.00

　 3

　福建省

　279085

　204881

　73.41

　 8

　上海市

　63551

　24042

　37.83

　 4

　河南省

　199556

　159799

　80.08

　 9

　浙江省

　45429

　21793

　47.97

　 5

　江苏省

　179952

　149192

　82.91

　 10

　河北省

　30100

　40699

　135.21

　 规范小企业发展 避免总量过剩

　分析全年建材行业的生产经营形势和特点：

　 1～11月份水泥产量增长速度达到16.49%，按目前的发展态度、产量增长速度还会继续攀升，若全年按11%的增长速度计算，今年的水泥产量将达到8亿吨。

　 1～11月份玻璃产量增长速度达到10%，按目前的发展态势、玻璃产量增长速度仍将保持稳定趋势，综合去年11.5%的增长速度，若全年按9%的增长速度计算，今年的玻璃产量将有望达到24853.09万重量箱。

　 1～11月份陶瓷产量普遍比去年同期有所增长，尤其是卫生陶瓷和工业陶瓷，增长速度分别达到16%和17%，增长速度比去年幅度加大，按目前的发展态势、卫生陶瓷产量增长速度仍将保持稳定增长趋势，综合去年9.6%的增长速度，若全年按15%的增长速度计算，今年的卫生陶瓷产量将有望达到558168.6万吨。

　 我国国民经济已进入稳定发展阶段，“十五”期间将保持7%-8%左右的发展速度。作为基础原材料的水泥工业，年增长速度3～4%之间即可满足经济发展需求。

　 产量快速增长给行业带来的教训是沉痛的，其后果是很难调整和修复的。“八五”期间水泥产量增长速度是建国以来最快的时期，年增长速度达到17%，增量绝大部分是立窑水泥，立窑水泥所占比例最高值达到90%。其结果水泥总量过剩、结构性矛盾突出、水泥价格逐年下降，从1996年开始全行业长达5年之久连续亏损。进入“九五”期间水泥工业开始进行艰难的结构调整时期，淘汰落后将成为水泥工业长期艰巨的任务，而淘汰落后是要付出巨大代价的。

　 建材企业产销量均有大幅度增长

　11月份汇总重点联系水泥企业136家(比去年同期增加11家)，生产水泥1809.87万吨，比去年同期增长20.27%；累计生产18065.18万吨，比去年同期增长17.76%；本月销售水泥1819.64万吨，比去年同期增长18.51%；累计销售18239.90万吨，比去年同期增长18.28%；11月份销售率为100.54%，比上月下降1.73个百分点，比去年同期下降1.34个百分点；累计销售率为100.97%，比上月增长0.68个百分点；水泥库存415.42万吨，比去年同期下降13.36%。

　 据国家统计局统计资料显示，2003年10月份全国共生产水泥7623.43万吨，比上年同期增长18.67%，重点联系水泥企业10月份产量占全国总产量的23.74%。

　 销大于产占了上报企业的61.02%，共83家，即华北11家、东北7家、华东21家、华南28家、西南12家、西北4家。普通硅酸盐和早强P.O42.5级、P.032.5R、P.032.5级水泥、矿渣水泥是今年基础设施建设的主导产品。

　 全国水泥生产企业用电仍很紧张，特别是华东地区企业受到限电避峰的影响，窑，磨不能正常运行，生产量减少，库存量下降，严重制约生产企业的产品销售。许多企业销售计划没能兑现。8月受“水灾”的影响，华东和西北省份运输受阻，因铁路中断，水泥价格略长，华东及广州深圳水泥市场销量继续看好。

　 全国重点联系水泥生产企业生产、经营正常，产量产值同比增长。华东和华南地区由于城市建设及公路建设的拉动，水泥公布应求，熟料紧张，企业纷纷购买熟料以满足水泥生产需求，部分水泥产品畅销，价格仍保持上月水平，个别产品价格仍居高不下，全国水泥销售市场普遍看好。

　 11月份汇总平板玻璃企44家，生产平板玻璃1822.65万重量箱，比去年同期增长16.92％；累计生产平板玻璃18489.94万重量箱，比去年同期增长18.37％；本月销售平板玻璃1965.65万重量箱，比去年同期增长28.64％；累计销售平板玻璃18314.16万重量箱，比去年同期增长16.79％；本月平板玻璃销售率为107.85％，比上月上涨3.6个百分点。月末平板玻璃库存752.59重量箱，比去年同期下降了32.62％。

　 据国家统计局统计资料显示，2003年10月份全国共生产平板玻璃2145.20万重量箱，比上年同期增长9.03％，比上月增长2.1个百分点。其中华北、东北、华东、中南、西南、西北六大地区玻璃产量分别占全国总量的20.18％、8.13％、39.31％、23.37％、5.98％、2.98％。重点联系玻璃企业10月产量占全国总量的84.87％，比9月份上涨1.14个百分点。

　 11月份重点联系玻璃企业产量与上月持平，库存减少170.63万重量箱，其原因是销售市场持续升温，销售量快速增长，本月上月份多销售67.67万重量箱，其中沈阳耀华铁西浮法玻璃厂、德州振华、河北晶牛以销售率134.85%、134.59%、131%分列本月销售榜前三名。本月黑龙江北方玻璃有限公司引上线、安徽华光集团浮法玻璃350t/d生产线继续冷修。天津远洋玻璃工业公司停产，待新线投产后开始报送产量。

　 本月浮法玻璃价格继续增长，普通平板玻璃价格开始回落，其中普通5mm每重量箱价格比上月下降2.44元，普通4mm每重量箱价格比上月下降7.05元；普通3mm每重量箱价格比上月下降8.36元。

　 二、 行业政策分析

　水泥政策分析

　当前我国在水泥产业政策方面主要是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业发展，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体水平。

　 主要相关条文包括2002年1月颁布4月实施的《水泥企业质量管理规程》、2001年6月20日颁布的《国家经贸委发出通知：又加10个省会首府限时“禁实”》，《160个限时禁用实心黏土砖城市名单》等。此外强制实施“禁实”办法的出台和质量管理规程都是近期对水泥产业影响较大的政策。

　 总体看这些政策所强调的中心是：鼓励创新、加强水泥质量的监测、推动企业对新型干法水泥开发的投入，加快水泥企业的转型。提高低水平企业进入门槛，限制企业数量。保证水泥质量，根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。淘汰落后企业，提高产业集中度，促进水泥基础较好、有一定实力的地区水泥行业发展。

　 玻璃政策分析

　当前我国在玻璃产业政策方面主要是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业发展，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体水平。

　 总体看这些政策所强调的中心是：鼓励创新、加强玻璃质量的监测、推动企业对浮法玻璃开发的投入，加快玻璃企业的转型。提高低水平企业进入门槛，限制企业数量。保证各种玻璃质量、淘汰落后企业，提高产业集中度，促进玻璃基础较好、有一定实力的地区玻璃行业发展。

　 陶瓷政策分析

　当前我国在陶瓷产业政策方面主要是促进产业化发展、进行总量控制、促进企业发展，遏制低水平重复建设引致的恶性竞争，提高行业整体水平。

　 主要相关条文包括2002年4月颁布的《外商投资产业指导目录》，自2002年4月1日起施行，它包括《鼓励外商投资产业目录》《限制外商投资产业目录》和《禁止外商投资产业目录》三部分，其中有四项为鼓励外商投资陶瓷行业的，具体为：①年产50万件及以上高档卫生瓷生产；②陶瓷原料的标准化精制，陶瓷用高档装饰材料生产；③玻璃陶瓷，玻璃纤维窑炉用高档耐火材料生产；④特种陶瓷生产。2002年6月29日颁布的《中华人民共和国清洁生产促进法》、《节水型卫生陶瓷生产定点管理实施细则等》。

　 三、 新技术、新产品、新工艺

　目前，我国水泥技术装备工业已初具规模，到2001年，水泥技术装备标准已制订出70多项，从其水平上看有36%的标准达到国际先进水平，56%的标准达到国际一般水平，8%的标准为国内先进水平。为满足水泥技术装备发展的需要，确保产品质量，2000年前，我们着重在制、修订标准以及标准的实施与监督方面下功夫，率先开展了贯标、达标发证工作，使100多个水泥技术装备企业，上百个产品达标并获得了证书，使其进入全国先进行列。不少装备产品为优等品、一等品，产品达标合格率从 1992年的30%多到2001年上升到85%，标准的覆盖率已达到90%，有效地控制和提高了产品质量，占领了国内外市场。从我国11大类建材技术装备来看，水泥技术装备整体水平是较先进的，与国际水平相比差距较小，从产品达标、产品配套性、加工条件和科技含量方面看，都具有相当实力，甚至部分技术已超前发展，各类产品不但有引进国外先进技术和设备，不少国内开发的产品也都上了水平，具备了接轨的条件和优势。总之，水泥技术装备产品标准水平有了很大提高，质量上了台阶，推动了我国水泥工业的不断向前发展。不少机械企业已开展了 ISO9000质量体系评审和咨询工作，使部分企业单位实现认证、注册，培养300多名内审员，300多名标准起草人员具备了资格，有效地保证了企业认证水平和产品质量。

　 中国电子玻璃产业

　随着通信、计算机、数字电视、新型显示器件、新型元器件、新型电光源等产品的推陈出新，对各类电子玻璃产品的技术要求也越来越严格。电子玻璃是电子信息产品制造业的支撑产业之一，其发展快慢、技术水平高低，直接影响电子信息产品制造业的发展。因此，“十五”期间以及今后一段时间内均应继续加强电子玻璃的建设。

　 　　（一）产业现状及发展趋势

　　　电子玻璃的范围

　　　电子玻璃主要包括：黑白显像管(含黑白显示管)玻壳、彩色显像管(含彩色显示管)玻壳；显像管用电子玻璃组件(玻壳用管颈管、芯柱用玻管、排气管、彩管用低玻粉及支架玻焊)；显示器件用玻璃(LCD用超薄玻璃、ITO导电玻璃、PDP用玻璃屏、VFD用玻盖、排气管等)；电光源用玻璃(新型电光源用拉管、太阳能集热管式玻管)；电真空器件用玻璃(玻璃真空开关管用玻壳、真空荧光管VFD用玻盖)；背投电视用投影管的玻壳；新型LCOS显示器件用棱镜玻璃及组装透镜的光学玻璃、背投电视面板玻璃。

　 　　产业现状

　　　十几年来，我国电子玻璃伴随着各类元器件的发展也得到了迅猛发展。通过对大生产技术和新工艺的逐渐掌握，逐步形成了新的经济增长点，电子玻璃的销售额和产值每年都有大幅增长。特别是彩色显像管玻壳的生产量约占世界彩色显像管玻壳产量的25.8%，已跨入世界彩色显像管玻壳生产大国的前列。为液晶显示器件配套用的ITO导电玻璃已达到年产7000万片(14英寸×14英寸/每片)，占世界产量的51%，其中很大一部分出口到东南亚、欧洲等地区。但LCD用超薄玻璃由于技术难度大，其主要部分依靠进口。电光源用的各类拉管玻璃产量已达产75000万根，能满足各类日光灯和新型电光源(如紧凑型节能灯、环型荧光灯、细管颈日光灯)的需要。

　 　　产品除部分用于国内市场外，还有部分产品出口国际市场，如2002年彩色显像管玻壳出口金额达1.8亿美元，ITO玻璃出口金额达2000万美元。

　 　　总的来看，我国电子玻璃产业中各类产品的发展是不平衡的，彩色显像管玻壳水平略高一些，工艺成熟，成品率较高，产品质量已达到国际水平；ITO玻璃也有不少出口到国外。但其他方面的电子玻璃与国外相比还存在不小的差距：产品设计、开发能力不强；配套能力较差，关键的部分原材料和设备还依靠进口。随着国内元器件的飞速发展，对各类电子玻璃的要求也越来越高，因此各类电子玻璃应根据自身发展的基础与特点，在加快发展的同时，应不断开拓应用领域，以满足日益增长的市场需求。

　 　　国内外市场预测

　　　据有关资料分析与预测，到2002年，世界彩色显像管玻壳总产量约为2.6亿只，国内彩色玻壳产量为6184万只，占世界总产量的23.8%；到2005年，世界彩色玻壳需求量约3.2亿只，年增长率为6%左右，国内彩色玻壳预计产量为9000万只，约占世界总产量的28%，2005年主要电子玻璃产品国内外市场预测情况见表二。

　 　　发展重点

　　　彩色玻壳发展重点：29英寸、34英寸和38英寸超平面玻壳；29英寸、34英寸纯平面玻壳；16：9的32英寸和36英寸用玻壳；15英寸、17英寸、19英寸和21英寸高分辨率显示管用玻壳。

　 　　LCD及PDP发展重点：彩色STN用ITO玻璃及彩色滤光片；TFT—LCD用ITO玻璃；STN和TFT-LCD用超薄玻璃；PDP用玻璃。

　 　　电光源用玻璃发展重点：新型电光源(细管颈玻管、紧凑式节能灯用玻管)；微波炉用玻璃；太阳能集热管式玻管。

　 　　其他电子玻璃发展重点：显像管玻壳用拉管玻璃、支架玻焊、低玻粉；真空开关管用玻壳；各种新开发的器件用电子玻璃(如VFD用玻盖等)；新型显示器件用电子光学玻璃。

　 　　发展目标

　　　到2005年，将达到年产彩色显像管玻壳9000万只(彩管玻壳6000万只，彩色显示管玻壳3000万只)。

　 　　其中，29英寸以上的大屏幕彩管玻壳占30%，将达1800万只；

　　　LCD用ITO玻璃达15000万片(14英寸×14英寸/每片)；

　　　薄玻璃年产达250万平方米；

　　　出口创汇3亿美元；

　　　新增彩管玻壳3000万只；

　　　新增产值80亿元；

　　　国内市场占有率：彩色玻壳占95%；ITO玻璃占80%；拉管玻璃占90%；

　　　电子玻璃基本形成研究、开发到实现产业化的发展模式，走上具有自主知识产权的健康道路，主要产品技术水平达到21世纪初期先进水平。

　 　　（二）政策措施和建议

　　　将大屏幕彩色显像管(超平、纯平及16：9)和高分辨率彩色显示管用玻壳列入重点工程专项，加强规划，协调发展，特别是抓紧模具的设计、开发，尽快掌握玻壳的大生产技术。

　 　　将LCD用薄玻璃大生产技术和ITO玻璃和PDP玻璃及新型显示器件用电子光学玻璃等列入重点工程项目，加强规划，集中企业与高校、院所力量组织技术攻关。

　 　　加大投资力度，发展规模经济，将具有相当技术难度的彩色玻壳和薄玻璃生产技术列入国家专项，对其实行投资倾斜政策。

　 　　设立专项发展基金，用于大生产技术研究、科研成果商品化和重大引进技术的消化和吸收。

　 　　对关系到电子玻璃质量的关键技术，如炉温的控制技术、配料技术、模具制造技术、压机技术、大生产工艺技术的研究等，组织力量进行攻关，设立奖励资金，对有重大贡献的科技人员进行重奖。

　 　　对电子玻璃实行优惠税率政策。

　 　　加强利用外资工作，吸引国外的先进技术、人才和资金。

　 　　加强对电子玻璃的相关原材料、仪器、设备的攻关工作，做到同步发展。

　 加强对TFT—LCD和PDP等配套的关键零部件的本地化工作，使之同步发展。

　 四、 上下游行业影响

　大陆经济还将在较长时间内处于较快发展时期，特别是有许多重大基建工程，像北京奥运会、上海世博会、西气东输、南水北调、金沙江十多个发电工程（发电量相当于两个长江三峡大坝），加上迅速扩张的高速公路、地铁与城市基础建设等工程，对水泥与建材的需求会持续大幅增加。预计到2005年，优质水泥的需求量超过2亿吨，其中优质水泥产量将提高到1.2亿吨，预计高标号水泥（525#与625#）比重将达25%以上，但优质水泥仍不能满足市场需求。

　 （一）关于调整产业结构

　优先发展优质浮法玻璃和加工玻璃生产，用先进适用技术改造和取代落后工艺，继续加大对产品过剩、污染严重、质量低劣的“小平拉”和垂直引上工艺的淘汰力度；鼓励现有一般档次的浮法玻璃生产线结合熔窑冷修采用“洛阳浮法”新技术全面提高生产技术和装备水平，不断提高企业生产优质浮法玻璃的能力，在“十五”期间力争使优质浮法玻璃基本满足深加工的需求。

　 （二）关于调整和优化企业结构

　按照社会主义市经济规律的相关法律法规进行大规模的资产重组和企业整合，鼓励优势企业特别是优势企业之间通过联合、兼并、重组等形式形成若干个大型平板玻璃企业集团。促进企业进一步转换观念，建立和完善现代企业制度，使企业尽快成为市场竞争主体。在扩大国内市场份额的同时积极开拓国际市场，参与国际竞争，跨国经营，建立全球营销网络，形成具有较强国际竞争力的跨国玻璃集团公司。

　 （三）关于避免低水平重复建设

　多年以来，我们已习惯了“制止低水平重复建设”这种提法，实际上在市场经济条件下，更合理的提法应该是“避免低水平重复建设”。我们认为，只有真正把企业推向市场，把市场调节与宏观调控相结合，并且是以市场调节为主，才能真正避免低水平重复建设。

　 (1)进行强有力的企业整合，提高行业内生产集中度，必要时运用国家层面上的行政手段，打破中央国营、地方国营、乡镇企业、其他行业的条块分割，在全国范围重组5～10家大型企业集团，形成“寡头垄断”的市场竞争格局，再对这些大型企业集团进行必要的产权改革，实现出资人到位，之后彻底取消计划经济管理模式，代之以信息发布、沟通协调、完善法规等形式的宏观调控。

　 之所以提出“必要时运用国家层面上的行政手段”，是因为在我国加入WTO后，

　目前的行业性亏损对平板玻璃工业的发展极为不利。从资产评估的角度出发，一个不能盈利的企业，其市场价值是极其低下的，这就给了五大跨国公司低价收购国内平板玻璃企业的可乘之机，如果其在中国的扩张得以成功，那么中国的平板玻璃生产企业将正如西方经济学家预测的那样：仅仅能在国际公司“延及全球的价值链上生存”，“按照全球系统集成商和大型供货公司的需要协调其生产活动”，届时国际跨国玻璃公司将成为中国市场所需的各种平板玻璃产品的主要供应商。如果中国平板玻璃工业不能迅速调整结构、提高整体竞争能力和创新能力，这种可能性就很有可能转变为现实。

　 (2)采用国际先进标准，提高行业准入的技术门槛，应借鉴水泥行业采用国际先进标准对结构调整所产生的推动作用，将现行的《普通平板玻璃》和《浮法玻璃》标准统一到国际先进的玻璃标准上来。

　 (3)建立市场退出机制，将劣势企业淘汰出局。在市场经济条件下，淘汰劣势企业是一种必然的正常现象，淘汰落后工艺是发展生产力，淘汰劣势企业也是发展生产力。

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